2024年度 · 中国出海全景报告
从贸易、投资、产业多维度呈现中国企业出海全景
2024年，中国出海在承压中稳中有进。全年货物贸易出口 25.45 万亿元、同比增长 7.1%，电动汽车出口 3330 亿元、同比增长 13%，中欧班列开行 19392 列再攀新高。本报告从货物贸易、数字贸易、服务贸易、投资合作、资本市场与一带一路等维度，系统呈现当年中国企业与资本“走出去”的规模、结构与新动向。
数据截止：2024全年
2024
CHINA GOING GLOBAL REPORT
本期出口总额
25.45
万亿元¥
·↑ 7.1%
跨境电商总额
2.63
万亿元¥
·↑ 10.8%
对外直接投资
1438.5
亿美元
·↑ 10.5%
★
关键发现
①2024年货物贸易再上台阶：进出口43.85万亿元（+5%），民营企业进出口24.33万亿元（+8.8%）占比55.5%，创「三个首次」。②一带一路占比首过半：对共建国家进出口22.07万亿元（+6.4%），占比首次超50%；对一带一路非金融类直接投资336.9亿美元（+5.4%）。③高端制造出口高增：船舶+58.7%、集成电路+18.7%，「新三样」量增价跌，欧盟电动车关税落地倒逼市场转向东盟/拉美。④资本市场回暖：中企赴美上市33家（+65%），人民币跨境结算64.1万亿元。
01
出海主体
从境外布局到海外营收，揭示中国企业全球化的主体力量与成长轨迹
海外布局
| 指标 |
数值 |
同比 |
| 境外企业总数 |
5.2万家 |
— |
| 对外投资备案企业 |
3.4万家 |
— |
| 有进出口实绩企业 |
70万家 |
— |
02
货物贸易
从商品结构到区域流向，追踪中国货物贸易的全球足迹与竞争力变迁
总体
| 指标 |
数值 |
同比 |
| 出口总额 |
25.45万亿元¥ |
↑ 7.1% |
| 进口总额 |
18.39万亿元¥ |
↑ 2.3% |
| 贸易顺差 |
7.06万亿元¥ |
— |
| 民营企业进出口 |
24.33万亿元¥ |
↑ 8.8% |
重点产业
| 指标 |
数值 |
同比 |
| 汽车出口额 |
8346.5亿元¥ |
↑ 16.5% |
| 电动车出口额 |
3330亿元¥ |
↑ 13% |
| 锂电池出口额 |
4348亿元¥ |
↓ -5% |
| 光伏出口额 |
2177.1亿元¥ |
↓ -28.8% |
| 船舶出口额 |
3086.5亿元¥ |
↑ 58.7% |
| 集成电路出口额 |
11351.6亿元¥ |
↑ 18.7% |
| 家电出口额 |
7122亿元¥ |
↑ 15.4% |
03
数字贸易
跨境电商、数字内容与软服出口，描绘中国数字贸易全球新图景
跨境电商
| 指标 |
数值 |
同比 |
| 跨境电商进出口总额 |
2.63万亿元¥ |
↑ 10.8% |
| 跨境电商出口额 |
2.15万亿元¥ |
↑ 16.9% |
数字内容
| 指标 |
数值 |
同比 |
| 游戏出海 |
185.57亿美元 |
↑ 13.4% |
| 微短剧出海 |
4亿美元 |
— |
| 软件业务出口 |
569.5亿美元 |
↑ 3.5% |
| 可数字化交付服务 |
2190.4亿美元 |
— |
04
海外仓储
中国海外仓布局持续扩展、覆盖全球主要市场，为跨境电商履约提供本地化网络支撑
海外仓网络
| 指标 |
数值 |
同比 |
| 海外仓总数 |
2500个 |
— |
| 总面积 |
3000万m² |
— |
| 覆盖国家 |
—个 |
— |
05
服务贸易
服务贸易稳步扩容，知识密集型服务成为服务出海新增长点
总体
| 指标 |
数值 |
同比 |
| 服务进出口总额 |
75238亿元¥ |
↑ 14.4% |
| 服务出口额 |
31755.6亿元¥ |
↑ 18.2% |
| 服务进口额 |
43482.4亿元¥ |
↑ 11.8% |
重点领域
| 指标 |
数值 |
同比 |
| 知识密集型服务 |
28965.2亿元¥ |
↑ 6.5% |
06
投资合作
对外投资、海外并购与境外承包、劳务合作，全景展现中企全球资本与产能布局
对外投资
| 指标 |
数值 |
同比 |
| 非金融类对外直接投资 |
1438.5亿美元 |
↑ 10.5% |
并购
| 指标 |
数值 |
同比 |
| 海外并购总额 |
307亿美元 |
↓ -31% |
| 并购交易数 |
422宗 |
↓ -15% |
经济合作
| 指标 |
数值 |
同比 |
| 对外承包工程 |
1659.7亿美元 |
↑ 3.1% |
| 劳务合作派出 |
40.9万人 |
↑ 17.9% |
| 境外经贸合作区 |
—个 |
— |
07
资本市场
从上市规模到融资能力，呈现中国企业的海外资本市场布局
资本市场
| 指标 |
数值 |
同比 |
| 上市公司海外收入 |
9.44万亿元¥ |
↑ 7.97% |
| 境内外上市数 |
195家 |
↓ -51.1% |
| 首发融资额 |
1442.66亿元¥ |
↓ -63.6% |
| 赴美上市数 |
33家 |
↑ 65% |
| 跨境人民币结算量 |
64.1万亿元¥ |
↑ 22.5% |
08
主要区域
聚焦东南亚、欧洲、北美及中东、拉美、非洲等区域的出口流向，捕捉中国出海增量市场的布局动向
传统市场
| 指标 |
数值 |
同比 |
| 东南亚·对东盟出口 |
4.17万亿元¥ |
↑ 13.4% |
| 欧洲·对欧盟出口 |
3.68万亿元¥ |
↑ 4.3% |
| 北美·对美国出口 |
3.73万亿元¥ |
↑ 6.1% |
新兴市场
| 指标 |
数值 |
同比 |
| 中东出口 |
—万亿元¥ |
— |
| 拉美出口 |
—万亿元¥ |
— |
| 非洲出口 |
—万亿元¥ |
— |
| 中亚出口 |
—万亿元¥ |
— |
区域投资
| 指标 |
数值 |
同比 |
| 对东盟直接投资 |
—亿美元 |
— |
| 对美国直接投资 |
—亿美元 |
— |
| 对中东直接投资 |
—亿美元 |
— |
| 对拉美直接投资 |
—亿美元 |
— |
09
一带一路
贸易畅通、投资合作与设施联通，见证一带一路高质量发展走深走实
贸易
| 指标 |
数值 |
同比 |
| 贸易总额 |
22.07万亿元¥ |
↑ 6.4% |
| 出口额 |
12.21万亿元¥ |
↑ 9.6% |
投资建设
| 指标 |
数值 |
同比 |
| 直接投资 |
336.9亿美元 |
↑ 5.4% |
| 承包工程 |
1387.6亿美元 |
↑ 3.4% |
| 中欧班列 |
19392列 |
↑ 11% |
10
本期合规与政策风险提示
2024年关注：①全球供应链重构——电动汽车、锂电池、光伏"新三样"出口额普遍回落（锂电池-5%、光伏-28.8%），量增价跌成主基调；②欧盟对华电动车加征关税落地，中国电动车出口转向东盟/拉美等新兴市场；③赴美上市回暖，全年33家中企登陆美股（+65%），IPO融资额显著增长；④海外仓加速布局（超2500个、3000万㎡），跨境电商小额豁免政策成为出口新变量；⑤人民币跨境结算突破64万亿，资本项目结算显著增长，中企出海资金通道持续拓宽。
